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43
篇讲师授课见证
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资产配置讲师授课见证
郝烨
个人理财及
资产配置
资产配置
投资
理财
受邀某金融集团讲解个人理财及
资产配置
面对人群：中高净值理财人士、企业家 主要内容： 1、股市：将多年券商经验分享给各投资者，对常见的后视镜偏见、黑天鹅效应做了详
郝烨
海外投资及
资产配置
海外
投资
理财
资产配置
受邀某金融集团以及海外移民机构讲解海外
资产配置
面对人群：中高净值理财人士、海外移民意向人群 主要内容： 1、详细介绍了海外
资产配置
的重要性和必要性。 2、针对全
朱国钟
朱国钟谈家庭
资产配置
理论
家庭
资产配置
理论
“为了应对收入冲击和投资回报率的变化，家庭会选择同时持有债券和股票，并且根据收入冲击的大小会调整
资产配置
”，针对家庭
资产配置
过程中的动态过程，北京大学光华管理学院
鲍灵光
鲍老师在北大博雅国际酒店为清华大学MBA作 “高净值人士
资产配置
及税务规划“的主题分享，受到学员高度赞许！
清华
MBA
资产配置
税务规划
应清华大学经管学院之邀请，鲍老师2019年6月2日上午在北大博雅国际酒店为清华大学MBA作 “高净值人士
资产配置
及税务规划“的主题分享，受到学员高度赞许！同期分享
鲍灵光
在杭州为五省一市建行保险系统财富管理精英做“BEPS/CRS背景下中国高净值人士
资产配置
及财富传承税务筹划”主题分享
杭州
建行保险
财富管理精英
高净值
资产配置
及财富传承
税务规划
2019年6月25日下午，杭州某山庄，鲍老师应中国建设银行邀请在杭州举办的五省一市建行保险系统私人银行服务及保险业务专业技能培训班上为参加培训的60多位财富管理人
鲍灵光
为华夏银行苏州分行个人客户经理们讲授“反避税背景下高客
资产配置
及财富传承税务规划”课程
华夏银行
反避税
高客
资产配置
财富传承税务筹划
10月26日上午，鲍老师在苏州大学给华夏银行苏州分行的个人客户经理们作“反避税背景下高净值人士投资理财及财富传承的税务规划”的主题讲座。受到年轻财富管理精英们的高
鲍灵光
再次为建行私人银行保险业务专业技能培训班（江西站）学员们分享高净值
资产配置
税控筹划知识与技巧
私人银行保险业务
高净值人士
资产配置
财富传承
反避税应对及税务规划风控
2019年7月23日上午，江西南昌绿地国际会议中心，鲍老师应建设银行总行邀请再次为9个省市建信系统私人银行保险业务70位客户经理们做了一场“反避税背景下高净值人士
粟青
受邀做IPO项目高端分享
IPO
创业投资
资产配置
2023年5月27日，受深圳海锶创投和北京沃伦财商的邀请，在长沙给20余名高资产净值人员和企业家，做IPO项目高端分享会，受到举办方和与会人员的一致称赞和好评。
牛建萍
职业经理人如何制定家庭规划（武汉）
金融
理财
财商
资产配置
2018年10月为武汉中建系统100多人进行理财规划的培训，通过讲解理财规划的意义和实操方法，参训在座的学员感到非常受益。
林志煌
《财富管理与
资产配置
》
销售技巧
银行保险
投资理财
20240408今天帮平安人寿福州分公司MDRT顶尖业务团队上「财富管理及
资产配置
」课程，果然是尖子队伍，反应积极並且言之有物，不愧是福州No 1,上完课后学员们
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